A Bayport Financial Services Mozambique (MCB), S.A. iniciou o ano de 2025 com sucesso, ao realizar a colocação de duas emissões privadas de obrigações corporativas, no montante total de aproximadamente 555 milhões de meticais (equivalente a 8,8 milhões de dólares norte-americanos). A operação decorreu nos dias 3 e 4 de Abril e representa a primeira emissão obrigacionista do ano no mercado moçambicano.
De acordo com um comunicado oficial, a operação foi estruturada em duas tranches:
- A primeira com taxa de juro fixa de 17% e prazo de maturidade de três anos;
- A segunda com uma taxa híbrida, composta por uma componente fixa de 18% para os dois primeiros cupões e, posteriormente, uma componente variável indexada à taxa média das Bilhetes do Tesouro acrescida de 4,5%, com prazo de quatro anos.
A Bayport informou que os fundos angariados serão utilizados para financiar o crescimento da sua carteira de crédito, sendo as emissões garantidas por recebíveis provenientes da própria carteira de crédito da instituição. A operação foi estruturada e colocada pelo Standard Bank Moçambique, tendo registado uma procura superior à oferta inicial de 400 milhões de meticais (cerca de 6,3 milhões de dólares), o que evidencia o interesse do mercado por instrumentos de dívida corporativa.
As obrigações foram subscritas por investidores institucionais e privados, incluindo bancos, fundos de pensões, empresas e particulares, o que confirma a confiança do mercado na solidez financeira da empresa e no potencial do mercado de capitais moçambicano.
Para a Bayport, este modelo de financiamento constitui um dos pilares estratégicos da sua estrutura de capital. A empresa destacou que, além das obrigações, a sua estrutura de financiamento é composta por capital próprio, depósitos de clientes e acesso a fundos de investimento e entidades parceiras locais.
Com esta operação, a Bayport totaliza 20 emissões de obrigações no mercado moçambicano, tendo já angariado mais de 6,2 mil milhões de meticais (cerca de 98,4 milhões de dólares), o que a posiciona como a maior emissora de dívida corporativa do país.
Fundada em 2012, a Bayport é especializada na concessão de crédito com desconto em folha de salários, com foco no segmento da função pública, onde detém uma posição de liderança.
A empresa atende actualmente cerca de 130 mil clientes, possui uma carteira de crédito superior a 17 mil milhões de meticais
