Os bancos comerciais que operam em Moçambique registaram, em 2024, uma redução de 21,9% nos seus lucros, que se fixaram em cerca de 24 mil milhões de meticais (aproximadamente 319,4 milhões de euros), segundo revela o Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado em Junho pelo Banco de Moçambique.
Em termos médios diários, o lucro líquido do sector bancário caiu para menos de 900 mil euros por dia.
De acordo com o documento, esta quebra foi influenciada principalmente pelo aumento dos custos operacionais, com destaque para os custos com pessoal, que cresceram 7,88%, e ainda pelo agravamento das perdas por imparidade, que subiram 44,6%, penalizando os resultados operacionais.
Lucro concentrado nos bancos sistémicos
Apesar do recuo, o sector bancário manteve uma elevada concentração dos lucros em três instituições classificadas como sistémicas, que representaram 64,63% do total:
- Banco Comercial e de Investimentos (BCI), detido maioritariamente pela portuguesa Caixa Geral de Depósitos;
- Standard Bank Moçambique, filial do grupo sul-africano;
- Banco Internacional de Moçambique (BIM), integrado no grupo português BCP.
Juntas, estas instituições alcançaram lucros de cerca de 16,82 mil milhões de meticais (cerca de 223,8 milhões de euros) ao longo do ano.
Crédito malparado agrava-se, mas liquidez permanece sólida
O rácio de crédito vencido (NPL ratio) do sistema bancário subiu de 8,23% em 2023 para 9,32% em 2024, mantendo-se acima do limite internacionalmente aceite de 5%.
Já o rácio de cobertura do crédito vencido caiu para 60,29%, face aos 66,02% registados no ano anterior.
Ainda assim, o Banco de Moçambique destaca que o sector “continua a apresentar níveis adequados de capitalização, liquidez e rentabilidade, apesar da redução na qualidade dos activos”.
O rácio global de solvabilidade fixou-se em 26,11%, mais do que duplicando o requisito regulamentar mínimo de 12%, enquanto o rácio de cobertura de liquidez a curto prazo alcançou 49,64%, também acima do mínimo exigido de 25%.
Queda nos indicadores de rentabilidade
O relatório aponta igualmente para uma descida dos principais indicadores de rentabilidade:
- Return on Assets (ROA) recuou de 4,66% (2023) para 3,38% (2024);
- Return on Equity (ROE) diminuiu de 19,11% (2023) para 13,91% (2024).
Retrato do sistema bancário nacional
Actualmente, Moçambique conta com:
- 15 bancos comerciais;
- 12 microbancos;
- Cooperativas de crédito e outras instituições de poupança e crédito que complementam o sistema financeiro.
O Banco de Moçambique sublinha, no entanto, que apesar dos desafios macroeconómicos, o sector bancário “mantém-se resiliente”, desempenhando um papel essencial na canalização de recursos para a economia, mesmo perante o agravamento do risco de crédito e aumento dos custos operacionais.
Fonte: Relatório de Estabilidade Financeira – Banco de Moçambique
